1914 год. На фоне тревожного времени герцог Оксфордский, потерявший несколько лет назад свою любимую жену, с особой настороженностью относится к своему единственному сыну Конраду. Он пытается оградить его от всех возможных опасностей, следя за каждым его шагом. Но юный Конрад полон решимости служить короне и выказывает настойчивое желание сопровождать отца в командировке в Сараево. Их поездка оборачивается трагедией, когда на глазах герцога и его сына происходит убийство эрцгерцога австрийского Франца Фердинанда, что становится катализатором для начала Первой мировой войны.
Вскоре, получив загадочное письмо от шпиона, работающего при дворе императора Николая II, герцог вместе с верными соратниками отправляется в Россию. Их миссия — устранить Распутина, фигуру, имеющую огромное влияние на царя, который, как считают, сбивает его с толку и уговаривает не вступать в конфликт. В этих непростых обстоятельствах и интригующих поворотах судьбы разворачивается напряженная игра, в которой ставится на карту не только судьба отдельных людей, но и ход истории целых наций.